周三机构一致看好的十大金股_股票频道_证券之星
第1页:三七互娱(002555)公司点评:估计2020年H1净利同增36%-45% 产品储藏丰厚高增速持续第2页:苏宁易购(002024)2019年年报点评:强化全场景交融运营才能 双线并行应对冲击第3页:中持股份(603903)年报及一季报点评:运营情况有所改善 订单足够成绩稳添加有保证第4页:山鹰纸业(600567):疫情致成绩承压 左边静待催化第5页:长江电力(600900)年报&季报点评:联调下降来水负面影响 乌东德投产在即第6页:国投电力(600886)季报点评:投资收益安定成绩 水火并济生长可期第7页:方大特钢(600507)2019年年报和2020一季报点评:成绩同步职业下滑 盈余结构和弹簧钢趋势值得重视第8页:安正时髦(603839):Q1线上高速添加 母婴电商代运营事务待重估第9页:海油工程(600583)2020年一季报点评:疫情叠加油价短期冲击成绩 订单快速添加远景可期第10页:人民网(603000):新闻范畴共同优势闪现 毛利率明显提高 三七互娱(002555)公司点评:估计2020年H1净利同增36%-45% 产品储藏丰厚高增速持续类别:公司 组织:新年代证券股份有限公司 研究员:胡皓 日期:2020-05-06事情:公司发布2020 年一季报,成绩大幅添加公司4 月30 日发布了2020 年一季报,2020 年一季度公司完成营收43.43 亿,同比添加33.8%;完成归母净利润7.29 亿元,同比添加60.4%(此前成绩预告为54%-65%),实践增速处于成绩预告中心水平。公司一起估计2020 上半年归母净利润为14-15 亿元,同增比添加35.52%-45.20%。一季度成绩高速添加契合预期,毛利率持续提高详细来看,公司一季度获益“宅经济”影响,各大产品体现较好导致打通收入大增,到达43.43 亿元,同比添加33.75%。打通本钱3.98 亿元,同比改变较小,带来毛利率提高。扣除银行承兑汇票结算影响,出售产品、供给劳务收到的现金较上年同期添加12.42 亿元。从本钱端来看,出售费用同比添加30.67%,首要系春节假期间产品推行力度加大所造成的。管理费用同比添加41.87%,首要系一季度职工持股方案股份付出费用所造成的。研制费同比添加78.88%,首要系一季度承认职工持股方案股份付出费用及研制人员薪酬添加所造成的。整体来看,公司本钱端添加与公司事务开展相关,且增速低于收入端。新游体现亮眼,下半年自研+海外战略或将对成绩构成有力支撑2020 年4 月上线的《精灵盛典:拂晓-暗黑复仇者》自上线以来体现优异。依据七麦数据,《精灵盛典:拂晓-暗黑复仇者》自四月下旬来长时间处于App Store动作游戏榜和RPG 游戏榜前10。2020 年公司产品线储藏也较为丰厚,全年约有12-15 款产品连续上线,要点产品包含《代号英豪》和《云上城之歌》等。别的,公司还将持续发力海外发行商场,要点产品《Wild Frontier》、《代号SX》、《MU:跨年代》或将于年内涵海外发行。看好公司安稳产品线和出海事务带来的成绩增量,保持“强烈推荐”评级咱们以为公司过往游戏流水体现安稳,新游发行与买量才能业界抢先,且已逐渐积累了自研才能,多款非传奇类游戏有望在2020 年下半年上线。估计2020-2022 年公司净利润分别为27.57 亿元、32.81 亿元、38.42 亿元,同比添加30.4%、19.0%、17.1%,对应EPS 分别为1.31/1.55/1.82 元,当时股价对应2020 年-2022 年PE 分别为28/23/20 倍,保持“强烈推荐”评级。危险提示:游戏监管危险,商场竞争危险,新产品质量不及预期危险等。 上一页 1 2 3 4 5 6 7 … 10 下一页

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